Barranquilla se convirtió en la primera ciudad de Colombia en emitir bonos sostenibles en el mercado internacional de capitales por 350 millones de dólares, en una operación financiera orientada a refinanciar deuda existente y respaldar proyectos de impacto social y ambiental.
El alcalde Alejandro Char explicó que no se trata de nueva deuda, sino del reemplazo de una obligación más costosa y de corto plazo por otra con mejores condiciones y a más largo plazo. Según dijo, la transacción refleja la confianza de inversionistas internacionales en el modelo financiero del Distrito y en su capacidad de gestión.
La colocación, realizada en Nueva York, contó con el interés de cerca de 67 inversionistas de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, y registró una demanda superior a 1.200 millones de dólares, equivalente a 3,7 veces el monto emitido. Finalmente, Barranquilla colocó los bonos a una tasa fija anual de 7,35% a cinco años.
De acuerdo con la Alcaldía, los recursos permitirán avanzar en proyectos como la protección y recuperación de la ciénaga de Mallorquín, iniciativas de energía eólica offshore, energías renovables, gestión eficiente del agua, recuperación de cuerpos hídricos, mejoramiento de vivienda y transformación de mercados públicos.
Durante la etapa final de estructuración, representantes del Distrito sostuvieron reuniones con más de 60 potenciales inversionistas internacionales en Nueva York, dentro de una estrategia para diversificar las fuentes de financiación y acceder directamente al mercado global de capitales.
La operación contó con calificaciones esperadas de Baa3 por Moody’s y BB por Fitch Ratings. Además, el Marco Sostenible de Barranquilla recibió de Moody’s la calificación SQS1, considerada la más alta en sostenibilidad, según informó la administración distrital.