Los recursos serán destinados a refinanciar créditos utilizados para las recientes expansiones de su infraestructura en Colombia y en sus concesiones en Perú, y para fines corporativos generales.
Promigas S.A. E.S.P., empresa colombiana con larga trayectoria en el transporte y distribución de gas natural, que desarrolla actividades también en la regasificación de gas natural y distribución de energía eléctrica, y tiene presencia en nuestro país y en Perú, realizó el día de hoy una reapertura de sus bonos Senior con cupón de 3.75% y vencimiento en 2029, emitidos en Octubre de 2019 en el mercado de capitales internacional bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley Federal de Valores de 1933 de Estados Unidos, en conjunto con su filial peruana Gases del Pacífico S.A.C. actuando como co-emisor.
El valor final de la reapertura fue de USD 120 millones de dólares tras haber anunciado una indicación inicial de un monto de USD 100 millones, y fue posible gracias a un libro de órdenes que alcanzó un total de USD 818 millones, representando más de 8 veces el valor inicial ofrecido al mercado. La tasa fue definida a un nivel de 3.8%, resultando en una disminución de casi 5 puntos básicos respecto a los niveles del bono en el mercado secundario antes del anuncio de la emisión y 3 puntos básicos menor que la tasa obtenida en octubre 2019. Lo anterior ratifica el buen posicionamiento de la empresa como actor en el mercado de capitales internacional.