Promigas S.A. E.S.P anunció hoy la conclusión exitosa de su oferta de bonos híbridos internacionales subordinados por un monto nominal de USD 920 millones, con vencimiento en 2056 y una tasa de cupón de 7.75%, en una operación que contó con una fuerte demanda de USD$2,606 millones por parte de inversionistas institucionales globales.
Promigas y sus filiales peruanas actuaron como emisores en la colocación. La demanda superó 2.8 veces el monto colocado, con la participación de alrededor de 150 inversionistas de Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia, evidenciando la confianza del mercado internacional en la estrategia de negocio, crecimiento de largo plazo y solidez financiera de Promigas.
Los recursos obtenidos serán destinados en su totalidad a la refinanciación de obligaciones financieras existentes. La operación se enmarca en la estrategia de la Compañía de optimizar su estructura de capital, reducir el costo promedio de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos de la misma, sin incrementar el nivel de endeudamiento consolidado. Como resultado de esta transacción, Fitch Ratings y Moody’s, mejoraron la perspectiva de su calificación de grado de inversión de negativa a estable, ratificando la confianza en la solidez financiera y en la disciplina estratégica de Promigas.
Esta operación se enmarca en la evolución estratégica de Promigas, que continúa ampliando su portafolio de soluciones energéticas y consolidando su presencia en América Latina, incluyendo la reciente integración de Zelestra Latam, plataforma de generación solar y almacenamiento a gran escala con activos en operación, construcción y desarrollo en la región.
«Este resultado refleja la confianza del mercado internacional en Promigas y en la solidez de nuestra estrategia. Nos permite fortalecer nuestra estructura de capital, reafirmar nuestras calificaciones de grado de inversión y continuar avanzando con disciplina financiera en nuestra evolución hacia una holding multienergética regional», afirmó Juan Manuel Rojas, Presidente de Promigas.
La emisión contó con la asesoría financiera de Aval BI y los agentes estructuradores fueron JP Morgan, Citi, y Goldman Sachs.